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B3 S.A. avalia a realização de emissão de títulos de dívida no mercado internacional

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A  B3 S.A. comunica que está avaliando a realização de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, cujos recursos seriam usados para a gestão ordinária dos negócios da Companhia.

A potencial emissão busca diversificar as fontes de captação da Companhia e está alinhada com sua estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento. Caso a operação seja realizada, a alavancagem financeira da Companhia poderá, temporariamente, até a amortização de outras dívidas já contratadas pela Companhia, ultrapassar o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos 12 meses anteriores.

Com isso, sujeito à efetivação da operação, o guidance de alavancagem financeira para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos 12 meses anteriores.

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